发送发出事件

发送发出事件

Send outgoing Events in Tickets

现在我们知道如何建立发出事件并将它连接到一个集合,如活动集合。本教程,您将学习如何发送为活动集合建立的发出事件

纲要

  • 确认事件
  • 发出事件
  • 检查事件状态

已计划事件页面

The planned Event sheet - Event to be send

如图红框区域表示您在ERP5中所处的位置:该等待发出的已计划事件

蓝框区域显示该事件的内容。由于我们之前已经填写,现在它发送就绪。接下来我们将介绍如何从该事件页面发送该事件。

确认事件(1):点击“操作”菜单中“确认”

Send the Event (1): Confirm the planned Event

要发送事件,我们必须首先验证事件页面的所有信息是否都正确设置,然后才能确认已计划事件

红框区域则显示该事件的状态是“已计划”。这表明该事件已经在跟进集合中被成功创建,正在等待被发送给该事件所设置的接收人。发送人条目所设置的人将会被显示在接收人收到的事件中。

当您确定所有信息都设置正确后,您才可以确认该已计划事件。如图蓝框所示打开“操作”菜单,然后点击点击确认

确认事件(2):评论并确认

Confirm the Event (1): Comment and confirm

在该窗口,您可以为该待确认事件添加评论,然后再次点击确认

发送事件(1):点击“操作菜单”中“发送”

Send the Event (1): Click on 'Send' in 'Action' item list

当您确认该事件后,您会看到事件文件的状态由已计划变为已确认

然后我们将发送已确认事件。首先,请在“操作”菜单中点击发送

发送事件(2):评论并发送事件

Send the Event (2): Comment and send the Event

这是要求您确认发送事件这项操作的页面。一项事件发出后,您将无法再修改,所以请仔细。

如果需要,您可以先添加一些评论,只有您的同事可以看到。当您准备好发送该事件,请点击发送按钮

检查事件状态(1):在事件文件中

Check the Event status (1): In the Event sheet

事件发送后,您需要检查事件状态,以确保您为该活动集合创建的事件已被发送至所设的接受人。您需要检查三个文件以确定事件已被成功发送,接收人已收到该事件: 事件文件,集合文件以及接收人文件

首先我们查看事件文件。上一步当您点击发送按钮后,您就会被引导进入事件文件。如图所示,红框区域显示您的事件状态已由“已确认”转变为“已发送”,这表明您的事件“已发送”

然后让我们来查看集合文件。 在事件文件中,点击“跟进”条目右边的飞机图标。该操作将引导您进入相关集合。本例中,和前面的教程一致,即活动集合"Beta Developer Program"。

查看事件状态(2):在集合文件中

Check the Event status (2): In the Ticket sheet

上一步末尾我们已经进入了已发送事件跟进的活动集合,如图红框所示,在集合的事件列表中,该事件已显示为已发送。再一次,这表明了您的事件已发送

然而,您可以肯定您的事件被正确无误地发送给您所设置的接收人吗?您知道该事件在其接收人的文件中是如何显示的吗?现在就让我们进入接收人的人文件打开“模块”菜单,点击“人”。这将您引导至ERP5的人模块中,在这里显示了您的系统存储的所有人文件的列表。

查看事件状态(3):进入ERP5人文件数据库

Check the Event status (3): Reach ERP5 Persons database

现在您看到ERP5系统人文件总列表。点击该事件的接收人一栏,本例中,我们选择已发送的邮件信息事件的接受人之一:Rafaël Dubois。

查看事件状态(4):在接收人的人文件中

Check the Event status (4): In the Recipient's document

现在我们进入到Rafaël Dubois的人文件,要查看事件在人文件中是如何显示的,请点击“事件”标签页,如图所示。

ERP5中人文件的时间标签页显示了该人发送或接收的所有事件。如图所示,我们发出的事件被显示该页。该方法帮助您跟进您于客户,供应商以及潜在客户之间的关系。如果您点击该事件一栏,您将会进入该事件文件。

Your Event has been sent

Back to the sent Event

Here we are back on the Event sheet of the Event that we have sent to Rafaël Dubois and other recipients in this tutorial.