建立新用户

建立新用户

How to create new User

运用ERP5,您不仅可以创建人文件,还可以根据您的需要创建用户账户。人和用户的区别在于,用户可以访问和使用您的ERP5系统,而人文件只是存储在您的ERP5系统中,以供CRM或销售使用。用户权限根据您的设置的任务指派而不同。

纲要

  • 创建人文件
  • 开始任务指派
  • 创建新用户账户
  • 新用户登入

创建新用户有三个步骤:首先,建立并验证 人文件,他/她将是您的ERP5系统的未来用户。其次,通过“操作”菜单对该新建人文件添加任务指派。最后, 通过“操作”菜单对该新建人文件创建用户账户。 之后,该用户就可以使用您在创建过程中设置的用户名和密码登入到您的ERP5。

建立人文件

Create a Person

学习完"创建人文件"后,您就可以试着为一个您的公司员工创建人文件。本例中,我们为VIFIB经理Cédric de Saint Martin建立一个人文件,如图所示。

验证人文件

Validate the Person

请验证新建的人文件,然后在继续下一步。

操作:谈件任务指派

Action: Add Assignment

如果不进行任务指派,即使已为该新建人文件添加了用户账户,该人也不能进入您的ERP5。要开始一项任务指派,请打开“操作”菜单并选择“添加任务指派"

编辑任务指派

Edit Assignment

现在您已经进入到任务指派文件。请填写所需信息并保存。

注意:有两个重要区域必填。首先,您必须选择任务指派集团,而该集团必须是您的组织,否则该用户就无法进入您的ERP5。其次, 请仔细填写任务指派的开始日期和结束日期。任务指派仅在该期限内有效,由此该用户只能在该期限内登入您的ERP5。

操作;开始任务指派

Action: Start Assignment

为新的用户添加任务指派之后,您还需要开始任务指派,否则就不能实现用户账户的建立。打开“操作”菜单并选择“开始任务指派”

任务指派“已开始”

Assignment "Started"

当任务指派文件的状态更新为“已开始”后,您才可以进行下一步:创建用户。

操作:创建用户

Action: Create User

为该新建人文件创建用户账户,请回到人文件页面并打开“操作”菜单,选择“创建用户”

设置用户登入和密码

Set User Login and Password

在对话框中输入您为该新用户使用您的ERP5而设置的用户登入名和密码,然后点击“创建“用户”。

新用户登入

New User Login

请尝试使用新用户的用户名和密码登入您的ERP5。

注意:请牢记建立新用户三步骤并严格实行。请不要忘记验证新建人文件以开始任务指派。否则新建用户将无法登入ERP5。