ERP和ERP配置介绍 One student one ERP programme 编写:OSOE项目 纲要 • 课程目标 • 章节安排 • 课程评估 贸易教材 • 了解企业通用和基本的工作流程 • 通过操作一个ERP实例来理解什么是ERP • 学习实施一个ERP的咨询流程 • 掌握ERP配置技能 “ERP企业资源计划: 理论,实践和系统配置课程”有四个主要目标。 • 本课程的首要目标是向学生介绍通用的企业运作流程。通过理论学习,学生将能够理 解企业组织的基本原理,以及ERP系统如何通过管理业务流程帮助提高企业运行能力。 • 第二个目标是指导学生观察企业工作流程如何应用于ERP。为此,我们为每个学生提供 一个由SlapOS交付的ERP5应用实例,从而使学生体验企业员工的日常工作流程操作。 • 第三个目标是指导学生进行一项ERP实际应用的初始咨询。该咨询过程通过对受访企业 的一套网上问卷进行。问卷调查的目的是鉴定那些不完善的业务流程,并且判断哪些 存在缺陷的流程可以通过ERP来改善。企业咨询的目标是对ERP在该企业的应用设置优 先级。 • 第四个目标是指导学生如何运用“类别”原理对一个ERP进行系统配置。由于系统配置是 通过一个电子表格进行的,因此本课程对编程技能没有硬性要求,课程的重点是企业 管理和组织的研究和实践,而非技术细节。 章节安排 Sessions organisation 如图所示,该课程分七个章节,每个章节三个小时。 每个章节的学习以相同的方式进行: 我们以介绍公司的理论和通用工作流程开始,然后您将有时间根据随后的ERP5教程来实践 所学习的工作流程。实践过程中,您可以向教师自由提问。 现在就让我们来看看这七个章节的学习流程。 第一章:事业和任务指派 Carreers and Assignments Session 1: Carreers and Assignments 在第一章中,我们将学习如何运用当今的ERP系统来处理组织的事业和任务指派。 “事业”和“任务指派”这两个概念用于进行人力资源管理。 事业流程非常简单,因为事业是由一个接一个的事业阶段组成的。 任务指派有点区别,因为每个人可以同时有多个任务指派。 当学习了事业和任务指派,我们将进行第一次ERP5教材实践,它们是: • “建立人文件”指导您如何在ERP5里建立文件来代表一个人。 • “建立新用户”指导您如何在ERP5里建立用户账户,从而授权另一个团队成员访问您的 ERP5应用。 • “建立组织文件”指导您如何在ERP5里建立文件来代表一个组织。 • “建立银行账户”指导您如何在已存在的组织或人文件中添加银行账户,从而可以在 ERP5贸易模块中使用它们。 • “连接人与组织”指导您如何将一个人文件连接到该人工作的组织文件。 第二章:客户关系管理集合与事件 CRM Tickets and Events Session 2: CRM Tickets and Events 在第二章中,我们将学习如何运用当今的ERP系统来处理客户关系管理(CRM)。 我们将学习集合和事件,以及它们具体的流程。事件是系统中用来代表我们和其客户或供 应商等之间每次交流的文件。 记录公司日常活动中的每项“事件”将帮助我们更好地了解客户和供应商。和具体客户或供 应商的对话或交流的事务等进一步信息,将会为组织中需要这些信息的人提供帮助。 集合是ERP5里用于包含其他文件的文件集合,可以包含例如事件或文件管理系统(DMS)里 的文件。 拥有这些记录将会帮助您安排和跟进与组织外人员的沟通交流。具体工作流程将会根据集 合的性质应用于各种集合。 ERP5中有四种集合:活动,销售机会,客户支持请求以及会议。在本章节中我们将逐一学 习。 本章节包含以下五个实践教程: • “建立活动文件”指导您如何在ERP5里建立新的活动 • “在活动文件中建立事件”指导您如何在ERP5中已存在的活动文件中建立新的事件,您 将看到本系统中电话,电子邮件,传真等是如何呈现的。 • “提交发出事件”指导您如何直接从ERP5中发送电子邮件等事件。 • “处理接收事件”介绍ERP5里接收事件的标准处理流程。 • “管理客户支持请求”运用“客户支持请求”-一个从接收事件中创建的集合作为例子,详 细介绍如何应用ERP5 CRM接收事件的标准处理流程。 第三章:销售订单 Sale Orders Session 3: Sale Orders 第三章是ERP5贸易管理三部分的第一部分,它将介绍销售/采购订单的通用流程。 ERP里的销售/采购订单文件用于处理贸易流程,从您或客户做出的前期发盘到后期订单。 本章节包含以下三个实践教程: • “建立产品文件”指导您如何在ERP5里建立文件来代表一个产品。 • “建立贸易条件”指导您如何建立贸易条件并将其应用销售/采购订单中。 • “建立销售订单”指导您如何使用ERP5创建一个销售订单。 第四章:装箱单 Packing Lists Session 4: Sale Packing Lists 第四章是ERP5贸易管理三部分的第二部分,它将介绍装箱单。 装箱单用于追踪产品或服务的变动。一旦订单成立,就需要交付产品或服务。例如一项产 品,或者将产品发送给客户,或者送供货商方面接收产品。 本章节包含以下三个实践教程: • “装箱单管理”将介绍ERP5的装箱单模块。 • “发票管理”介绍如何从已存在的装箱单直接生成发票。 • “创建支付文件”指导您如何从具体的相关发票中建立支付文件。 第五章:国际财务报告准则会计 IFRS Accounting Session 5: IFRS Accounting 第五章是ERP5贸易管理三部分的最后一部分,它将介绍国际财务报告准则会计。 本章中我们将看到什么是国际财务报告准则会计,以及什么是一个会计交易(发票交易为 例)的流程。 本章节包含以下两个实践教程: • “手动创建发票”指导您如何手动创建销售或采购发票交易,而不必从一个已存在的装 箱单中生成。 • “制作会计发票”介绍ERP5可以制作哪些种类的报告,并指导您如何生成这些报告。 第六章:文件管理 Document Management Session 6: Document Management 文件管理是ERP系统非常重要的一部分。公司企业可以通过该功能组织和分享拥有的知识。 该章节将通过一节快速教程根据一下顺序介绍如何使用ERP5进行一下电子文件管理: • 创建文件 • 发布文件 • 准备第二版本 • 公布第二版本 • 使用快速贡献 第七章:ERP咨询和配置 ERP Consulting and Configuration Session 7: ERP Consulting and Configuration 最后一章节您将学习如何进行一项ERP实际应用的初始咨询,并进行ERP5类别配置。随后您 将在您选择的应用领域进行这两项实践: • “如何填写问卷”向您介绍初始咨询流程,如何使用在线问卷来分析该受访公司的成功 与不成功的业务流程。这将为ERP在该公司的应用设置优先级。 • “如何填写类别电子表格”指导您如何根据问卷的答案来进行该ERP5应用领域的初始类 别配置。由于系统配置是通过一个电子表格进行的,因此本课程对编程技能没有硬性 要求,课程的重点是企业管理和组织的研究和实践,而非技术细节。 案例分析 Case Study • Aurora System • 德国小型软件公司 • 问卷及电子表格实例 该案例分析介绍了Aurora Systems, 一间德国的小型软件公司,开发了学校图书馆管理软 件。您将看到问卷中关于该公司的几个最重要问题的答案,以及根据这些答案为该公司做 出的类别配置。 课程评估 Evaluation • 准备并配置一个ERP • 真实案例 • 填写在线问卷以进行初始咨询 • 填写类别电子表以配置ERP 本课程将根据对一个真实组织进行的ERP系统(例如ERP5)的准备和配置来进行评估。 您需要根据课程要求选择和描述您的受访组织。 随后,您需要根据问卷进行总结并完成一份可以应用于该组织的类别配置,以帮助该组织 进行决策从而促进该组织的管理。